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如何建立工作流?

如何建立工作流?

如何建立工作流?

创建日期:2014年5月8日

引言:有很多刚接触通达OA的用户在刚开始使用OA 工作流时会有疑问,应该从哪里开始入手?表单如何建立?流程怎么设计?以下对此进行相应的说明。

流程由表单和流程两部分组成。

1、设计表单:

1)在菜单->系统管理->工作流设置->设计表单,填写表单名称和所属部门,保存。如图所示:

 

 

其中,表单所属部门属性仅OA管理员进行设置,设置为系统(仅由系统管理员管理)则只能OA管理员进行管理,设置为具体的部门则除了OA管理员外,此部门内有工作流设置->设计表单菜单权限的人员也可以管理编辑该表单,此属性目的是为了实现工作流的按部门独立管理。

2)设计表单,可以使用word、infopath(制作好相应的表格之后,复制到表单智能设计器即可)或者其他的网页制作工具比如dreamweaver进行制作,保存成TXT、HTM或HTML格式文件导入或者直接在表单智能设计器中进行制作。

3)只有表格,没有添加控件,在智能设计器预览的时候会提示该“表单内容为空”,需要添加控件,在表格的相应位置填写控件名称、基本属性点击确定,保存表单即可,点击预览可以参看具体的效果。如图所示:

 

 

 

 

 

每个控件的详细用法,参考OA2013版工作流使用详解http://cdndown.tongda2000.com/manual/2013/workflow2013.rar

4)表单智能设计器里面的生成版本主要作用为备份表单,当要修改表单的时,点击生成版本,会生成历史版本,如果想要恢复没修改之前的表单,恢复版本即可。如图所示:

 

 

 

 

2、设计流程

1)在菜单->系统管理->工作流设置->设计流程->新建流程,填写流程名称、选择所属部门,表单和分类等项,保存。之后可以在该分类下找到流程进入设计流程步骤。如图所示:

 

 

定义流程中,流程所属部门属性仅OA管理员进行设置,设置为系统(仅由系统管理员管理)则只能OA管理员进行管理,设置为具体的部门则除了OA管理员外,此部门内有工作流设置->设计流程菜单权限的人员也可以管理编辑该流程,此属性目的是为了实现工作流的按部门独立管理。流程类型、委托类型、工作名称/文号等相关的信息参考OA2013版工作流使用详解http://cdndown.tongda2000.com/manual/2013/workflow2013.rar

2)打开设计流程步骤,有两种视图方式,图形视图和列表视图可切换。点击新建步骤,根据需要建立相应的步骤并且选择下一步骤来控制流程走向(默认是按照建立的顺序依次排序),保存。如图所示:

 

 

图形视图下的操作都是通过鼠标右击来选择。(如果这里没有显示出彩色图形,请设置IE 安全相关项,工具->internet选择->自定义级别把activex设置为启动或者提示)如图所示:

 

 

列表视图下的操作可以直接按显示选择。如图所示:

 

 

3)设置每一步骤的经办权限,建立步骤之后最好先把经办权限设置好,这关系到最后走工作流时能否顺利选人转交,如果因为没有设置经办权限而不能转交,还要返回到设计阶段是非常影响工作效率的,如果是自由流程就另当别论,但是有一点不管是自由流程还是固定流程都不能例外,那就是第一步的经办权限,一定要设置,否则在新建工作的时候是看不到该流程的。如图所示:

 

 

经办权限可以按照人员、部门、角色设置,如果三个都进行选择,结果是三者的并集。

4)设置每一步骤的可写字段,要想在实际办理工作的时候对表单进行一些填写审批的操作,那就一定是可写字段来控制。程序设计可以智能的提取到表单中添加的控件呈现到备选字段中,将其选到左边可写字段一列保存后,就可以在实际工作流中对其操作。在办理过程中表单字段呈现灰色就是因为没有设置可写字段。如图所示:

 

 

 

5)保密字段对于本步骤主办人和经办人均为不可见,为保密数据而设置,设计流程的过程中可以根据需要进行设置。

6)条件设置可以实现表单数据在转交时进行校验,并能够自动选择流程的分支,从而实现流程的自动化,条件话控制。转出条件用于表单数据的校验,转入条件用于控制流程的走向。

7)设计流程的过程中,经办权限与可写字段为必须设置的,保密字段与条件设置为可选设置,根据实际需要进行设置即可。

3、新建工作:

1)在菜单->工作流->新建工作,根据流程分类,选择对应的流程,双击流程名称或者点击流程名称后面的快速新建或者新建向导进入办理工作的界面。如图所示:

 

 

2)至此,一个完整的工作流就建立完毕,在办理工作中,填写完可写的字段后,如果设置了允许会签或者附件等其他操作,在办理的过程中进行操作即可,关于工作流其他的更详细的设置,可以参考:OA2013版工作流使用详解http://cdndown.tongda2000.com/manual/2013/workflow2013.rar

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